Auf einen Hilferuf einiger Tierkinder hin eilten Accipitus, Dobromił und Lucius in die Baltenstaaten. Borwin war bereits dort, gesandt von seinem Orden um den Schwertbrüdern bei einem vom Papst ausgerufenen Kreuzzug gegen Litauen beizustehen.

Der Kreuzzug wurde jedoch durch einen infernalen Priester untergraben, als die gesamte Armee in einer degenerierten Messe dem falschen Gott Gehorsam schwor. Nur wenige Aufmerksame, Borwin und zwei seiner Begleiter unter ihnen, bemerkten die geschickte Täuschung und entgingen dem Schwur. Sie flohen am nächsten Tag, dicht gefolgt von Soldaten der Schwertbrüder. Erst nach vier Tagen trafen sie auf die Magier, und die Verfolgung endete.

Gemeinsam konnten sie einige Stämme aus der Umgebung einen, dann trafen sie sich mit Vykintas, dem Fürsten von West Samogitien, der Gerüchten zufolge ein ausgesprochen mächtiger Bärensohn ist. Ihr anfängliches Mißtrauen legte sich jedoch bereits beim ersten Treffen, als sich herausstellte, dass Vykintas niemand geringeres als Urgen ex Bjornaer, seines Zeichens Erzmagier des Rheintribunals, ist. Gemeinsam konnten sie der Invasionsarmee die Stirn bieten.

Im Laufe der Schlacht gelang es Borwin und den Magiern die Ritter des Schwertbrüderordens zu stellen und fast ausnahmslos zu töten. Borwin erschlug persönlich Volkwin, den Anführer der Schwertbrüder der sich auch als mit dem Teufel im Bunde gezeigt hatte. Es stellte sich jedoch heraus dass er damit recht allein war; auch die zwei gefangenen Ritter waren unwissentlich unter den Einfluß der Dämonen geraten.